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Jun 01, 2023

Los 20 principales proveedores de automatización de almacenes del mundo

SHANGHAI, CHINA - 7 DE NOVIEMBRE: El sistema de almacén Dematic se exhibe durante la tercera China ... [+] Exposición Internacional de Importaciones (CIIE) en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones el 7 de noviembre de 2020

SHANGHAI, CHINA - 7 DE NOVIEMBRE: El sistema de almacén Dematic se exhibe durante la tercera China ... [+] Exposición Internacional de Importaciones (CIIE) en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones el 7 de noviembre de 2020 en Shanghai, China. (Foto de VCG/VCG vía Getty Images)

ARC Advisory Group comenzó a realizar investigaciones sobre el mercado mundial de automatización de almacenes en 2014. En 2013, ARC estimó el mercado en 6.400 millones de dólares a nivel mundial y pronosticó que crecería a 9.900 millones de dólares en 2019. ¡ARC subestimó el crecimiento en 2.000 millones de dólares!

Por supuesto, un pronóstico nunca es del todo correcto. Cuando se trata de estudios de mercado industriales, las previsiones tienden a tener un sesgo positivo: se equivocan por el lado alto y sobreestiman el crecimiento. Los pronósticos de demanda comparten un sesgo similar: a menudo pronostican más demanda de la que realmente parece. Si bien el autor sabía que el comercio electrónico conduciría a un crecimiento acelerado para la industria de soluciones de manejo de materiales, subestimó en gran medida la escala del efecto del comercio electrónico. Lo que solía ser un mercado tranquilo ahora está muy activo.

ARC pronto publicará un nuevo estudio del año base 2021 con un pronóstico de cinco años hasta 2026. En su adelanto, ARC enumeró los 20 principales proveedores de automatización de almacenes en todo el mundo.

Proveedores líderes de automatización de almacenes a nivel mundial

Los 20 principales proveedores de automatización de almacenes

DEMATIC fue el proveedor de automatización de almacenes más grande del mundo en 2021. KION adquirió Dematic y Egemin Automation en 2016, formando KION Supply Chain Solutions que opera bajo la marca Dematic. Dematic tiene más de 11.000 empleados y 8.000 instalaciones de clientes en todo el mundo. KION es una empresa que cotiza en bolsa e informa sobre el segmento de Supply Chain Solutions (SCS). En 2021, los ingresos del segmento SCS crecieron un impresionante 44,5 por ciento, de 2.627 millones a 3.796 millones de euros. Este crecimiento se atribuyó principalmente al negocio de proyectos a largo plazo y, a nivel regional, a América del Norte y Europa occidental. Dematic ofrece una gama completa de soluciones y subsistemas de automatización de almacenes que incluyen AS/RS de carga de palés, minicarga, sistemas de transporte, consultoría e implementación de AutoStore, transportador y clasificación de alta velocidad, clasificadores de bolsillo, paletizado y despaletizado, AGV y Dematic. Portafolio de software de inteligencia intelectual.

Una vista tomada el 23 de marzo de 2017 muestra la sede de la empresa holandesa Vanderlande Industries en... [+] Veghel, Países Bajos. Toyota Industries Corporation (TICO) ha firmado un acuerdo para adquirir Vanderlande. / AFP PHOTO / Rob Engelaar AND ANP / Rob Engelaar / Países Bajos FUERA (El crédito de la foto debe decir ROB ENGELAAR/AFP vía Getty Images)

VANDERLANDE fue el segundo proveedor de automatización de almacenes más grande del mundo en 2021. Vanderlande es miembro de Toyota Industries Corporation dentro del Toyota Advanced Logistics Group. Vanderlande se dirige a dos mercados de alto nivel dentro del mercado más amplio de la automatización de almacenes: la paquetería y el almacenamiento. La empresa tiene una larga trayectoria y una fuerte presencia en la automatización de centros de paquetería, incluidos sitios para proveedores importantes como DHL, UPS, FedEx, TNT, Australia Post y otros. Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Vanderlande ofrece una amplia gama de subsistemas y soluciones de automatización de almacenes. Según el informe comercial del año fiscal 2022 de la compañía, ““Vanderlande logró otro fuerte año de crecimiento en el año fiscal 2022 a pesar de un entorno de mercado desafiante… Si bien el negocio de Aeropuertos de Vanderlande siguió afectado por las condiciones del mercado sin precedentes, la paquetería y, en particular, el almacenamiento continuaron creciendo en línea con el consiguiente auge del comercio electrónico”.

KNAPP fue el tercer proveedor mundial de automatización de almacenes. KNAPP AG es una empresa privada con más de 6.000 empleados. KNAPP ofrece sistemas de almacén integrados y soluciones de software para logística. En general, la empresa está bien establecida en mercados que exigen soluciones de automatización para operaciones de cumplimiento de artículos pequeños y de alta variabilidad, y es un proveedor líder de sistemas de transporte. KNAPP afirma que desde su lanzamiento al mercado se han utilizado más de 250 de sus sistemas de lanzadera y más de 25.000 unidades de lanzadera. Algunos de los proyectos destacados de KNAPP anunciados públicamente son el centro logístico de próxima generación de Walmart recientemente inaugurado en Joliet, Illinois, y el centro de distribución de 140.000 m2 recientemente puesto en funcionamiento por Zalando. “2021 fue un año lleno de acontecimientos y de éxito para KNAPP”, afirma Roman Schnabl, vicepresidente de gestión de productos: “Ante los tiempos difíciles que atravesamos actualmente, nos sentimos honrados y agradecidos por los éxitos que hemos logrado junto con nuestros socios comerciales. 2021 fue también el año de las nuevas tecnologías. Nunca antes habíamos lanzado tantas innovaciones para todos los eslabones de la cadena de valor”.

SSI SCHAEFER fue el cuarto mayor proveedor de automatización de almacenes del mundo. SSI Schaefer es una empresa privada que ofrece una amplia gama de sistemas de automatización de almacenes, lo que le permite ofrecer soluciones de automatización de extremo a extremo. Estas capacidades, junto con su escala, hacen de SSI Schaefer uno de los proveedores más capaces de asumir proyectos de automatización de almacenes integrados a gran escala y de varios años de duración. Hace unos años, SSI Schaefer desarrolló un centro logístico omnicanal a gran escala para Suning en China. Este sistema incluye un miniload con 338.400 lugares de almacenamiento y un almacén automatizado de estanterías altas con 10.608 lugares de almacenamiento de palets. Recientemente, SSI Schaefer ha experimentado una creciente demanda de soluciones robóticas por parte de los clientes. Según Florian Schneebauer, director de gestión de productos de software, “estamos experimentando un volumen en rápido crecimiento de proyectos de clientes medianos y grandes con un uso extensivo de tecnologías robóticas. Esto valida nuestra estrategia y nuestras intensas actividades de estandarización en el campo de las soluciones de preparación de cajas y piezas totalmente automatizadas como proveedor de servicios completos”.

INTELLIGRATED, según ARC, fue el quinto proveedor de automatización de almacenes más grande del mundo en 2021. Intelligured es una unidad de negocios del segmento de Soluciones de Seguridad y Productividad (SPS) de Honeywell. Como empresa que cotiza en bolsa, Honeywell informa sus resultados financieros periódicamente. La compañía afirmó que Intelligated experimentó un crecimiento de aproximadamente el 50 por ciento en 2021, pero espera que las ventas en 2022 se mantengan aproximadamente estables. Intelligated tiene una larga trayectoria y una gran instalación basada en sistemas de transporte y clasificación de alta velocidad. La amplia cartera de sistemas de clasificación de alto rendimiento de la empresa y su capacidad de escalamiento le han permitido obtener importantes negocios en centros de clasificación de paquetes y otros proyectos de automatización de almacenes a gran escala. Uno de los proyectos más destacados y declarados públicamente de Intelligated es un centro logístico de Amazon en Alberta, Canadá, con más de 4.800 metros lineales de cinta transportadora.

DAIFUKU es una empresa que cotiza en bolsa con más de 12.000 empleados. El negocio principal de la empresa es el diseño, fabricación, instalación y servicio de equipos de manipulación de materiales y sistemas logísticos. Daifuku proporciona equipos de manipulación de materiales para entornos de almacén y entornos externos al almacén (líneas de fabricación, salas blancas de semiconductores, manipulación de equipaje en aeropuertos). En 2013, Daifuku adquirió Wynright, un proveedor estadounidense de sistemas de manipulación de materiales y automatización de almacenes. La empresa está integrada verticalmente y ofrece numerosos subsistemas desarrollados internamente, que manejan tamaños de carga desde pequeños hasta palés, lo que le permite actuar como contratista general para proyectos de automatización de almacenes a gran escala, como el reciente para Coca-Cola Bottlers Japan.

WITRON es una empresa privada con aproximadamente 5.100 empleados. Witron es especialmente fuerte en el desarrollo de almacenes a gran escala y altamente automatizados para clientes de la cadena de valor de alimentos y bebidas, incluidos fabricantes, distribuidores y tenderos. Un par de proyectos recientes incluyen la selección de Witron por parte de METRO para una instalación en el área metropolitana de Montreal y un contrato con la empresa de distribución de Migros, Neuendorf AG (MVN AG). Sin embargo, Witron también realiza negocios fuera del sector de alimentos y bebidas, como el desarrollo de un centro de distribución global para Pepperl+Fuchs en Singapur.

MHS GLOBAL (Material Handling Systems) es una empresa privada respaldada por la firma de capital privado Thomas H. Lee Partners. MHS Global ha crecido rápidamente en los últimos años, en parte debido a una serie de adquisiciones que incluyen la de Atronix en 2017; VanRiet, A2i y OCM en 2018; y eMotion Controls en 2020. MHS tiene una fuerte presencia en instalaciones de paquetería, incluidos proyectos para UPS, FedEx Ground, Amazon y Walmart. En 2022, se anunció que MHS y Fortna se combinarán para formar una empresa multimillonaria.

TGW LOGISTICS es una empresa privada (propiedad de una fundación) con más de 4.000 empleados. TGW está especialmente bien establecida en la región EMEA. Desde una perspectiva industrial, la empresa se centra en moda y confección, alimentación y bienes industriales y de consumo. TGW tiene muchos proyectos de clientes destacados, incluido un centro logístico Levi Strauss de 1.700.000 pies cuadrados en Europa, un nuevo centro logístico en Francia para el proveedor de bricolaje Leroy Merlin y un nuevo centro de distribución para Urban Outfitters.

SWISSLOG es un segmento comercial y reportable del grupo KUKA. Swisslog tiene una larga trayectoria en el suministro de AS/RS con carga de palés a almacenes automáticos y ha ampliado enormemente su oferta a lo largo de los años. Hoy en día, Swisslog es uno de los principales distribuidores y proveedores de implementación de soluciones AutoStore. La empresa ofrece sistemas adicionales en su gama de soluciones de mercancías a personas, incluido el transportador de paletas PowerStore, el CycloneCarrier y el CarryPick AGV. Un par de proyectos de clientes recientes de Swisslog declarados públicamente incluyen una instalación en Estados Unidos para The Giant Company (Ahold Delhaize) y una instalación en Malasia para IKEA.

BASTIAN SOLUTIONS es miembro de Toyota Industries Corporation dentro del Grupo Toyota Advanced Logistics. Bastian Solutions comenzó y creció desde sus raíces en el medio oeste de EE. UU. hasta convertirse en una empresa internacional. Sus soluciones incluyen sistemas desarrollados internamente y una amplia gama de sistemas de terceros para apostar a satisfacer las necesidades de los clientes. Bastian ha crecido rápidamente hasta convertirse en un socio líder en distribución e implementación de AutoStore. Algunos de los proyectos de clientes notables de Bastian incluyen una instalación de Puma en California con una red AutoStore que puede contener 305.000 contenedores y una instalación de Dafiti Group en Brasil que incluye una gran instalación de AutoStore, un transportador Interroll y el software Exacta de Bastian Solutions. Según Greg Conner, vicepresidente senior de desarrollo corporativo de Bastian, “2021 fue un año récord para Bastian Solutions, con ingresos que crecieron significativamente. La robótica y la automatización son innovaciones clave para el futuro de la cadena de suministro”.

SYMBOTIC es un proveedor de automatización de almacenes con stock que salió a bolsa recientemente. Los sistemas de la empresa se centran principalmente en el manejo de cajas: la división de paletas en cajas, cajas en una estructura de almacenamiento intermedio y ensamblaje de cajas en paletas. El sistema utiliza robots despaletizadores, un túnel de escaneo, un área de almacenamiento intermedio de alta densidad, un conjunto de ascensores, una flota de robots autónomos móviles de manipulación de mercancías y robots paletizadores. Estos subsistemas están respaldados por una aplicación de software patentada. Los ingresos de Symbotic crecieron de 92 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en septiembre de 2020 a 252 millones de dólares en el año que finalizó en septiembre de 2021.

KORBER es una empresa privada (propiedad de una fundación). El negocio de Korber Supply Chain incluye las filiales de automatización de almacenes Körber Supply Chain Software (anteriormente inconso GmbH), Körber Supply Chain Automation GmbH (anteriormente Aberle) y la antigua Consoveyo. Korber Supply Chain Software proporciona un sistema de control de almacén que se ha implementado y utilizado en numerosos almacenes automatizados. Korber Supply Chain Automation Gmbh es un integrador de sistemas y contratista general de proyectos para sistemas intralogísticos automatizados. La antigua Consoveyo es un integrador de sistemas para proyectos de automatización de almacenes y un proveedor de sistemas automatizados de transporte y almacenamiento.

MURATA MACHINERY es una empresa privada de fabricación y servicios industriales. El negocio de logística y automatización incluye CIMCORP de Finlandia y AGVE de Suecia. Murata Machinery ofrece una gama de sistemas de automatización de almacenes que incluyen AS/RS tradicionales, sistemas de transporte, transportadores y clasificación, transportadores de almacén (AGV) y más. CIMCORP es conocido por su sistema de pórtico para manipulación de neumáticos, mientras que AGVE es un proveedor bien establecido de AGV.

FORTNA es una empresa privada respaldada por la firma de capital privado Thomas H. Lee Partners. El marco de Fortna incluye servicios de consultoría, diseño, planificación, abastecimiento, implementación y ciclo de vida. La empresa obtiene mecatrónica de subsistemas de numerosos fabricantes, según las necesidades del cliente. Fortna actúa como contratista general responsable de la realización del proyecto, la interoperabilidad del subsistema y la optimización general de las instalaciones. Fortna tiene como clientes muchas empresas de Fortune 500. En 2022, se anunció que Fortna y MHS Global se combinarán para formar una empresa multimillonaria.

FIVES es un grupo privado de ingeniería industrial que diseña y fabrica máquinas, equipos de proceso y líneas de producción. El negocio Smart Automation Solutions de Fives diseña, fabrica e instala sistemas de clasificación de alta velocidad y soluciones de automatización y manipulación de alto valor añadido para los sectores del comercio electrónico, la distribución y la industria en general. Fives obtiene un gran porcentaje de su negocio de automatización de almacenes de proveedores de paquetería y otros proveedores de logística como DHL, Austrian Post y La Poste Group.

SYSTEM LOGISTICS es miembro del grupo Krones. El negocio de intralogística de System Logistics se centra especialmente en las industrias de alimentación, bebidas y alimentación. La empresa está integrada verticalmente y la mayoría de las tecnologías que implementa son diseñadas, producidas e instaladas por System Logistics. Algunos de los proyectos destacados de System Logistics incluyen Coca-Cola Ibérica, Coca-Cola HBC, Constellation Brands en México y Toscano Supermercati en Italia.

SAVOYE es una subsidiaria de Noblelift Intelligent Equipment. Savoye tiene más de 800 empleados en todo el mundo y ofrece un conjunto de soluciones de software y automatización de almacenes. Antes de ser adquirida por Noblelift, Savoye era una filial del Grupo Legris. La oferta histórica de productos de Savoye incluye las líneas de productos Intellis, Prodex y a-SIS. Más recientemente, el sistema lanzadera X-PTS ha experimentado altos niveles de demanda en el mercado. Algunos de los proyectos de clientes destacados de Savoye incluyen el centro de microcumplimiento para Coop Liguria, un centro de distribución de BELISOFT Logistics y una modernización de varias fases para Bigben Interactive. Según Nicolas Guillot, director de Marketing y Comunicaciones, “En 2021, SAVOYE experimentó un fuerte crecimiento impulsado por la aceleración de nuestro negocio en América del Norte (en particular en las industrias de procesamiento de alimentos y mensajería, mensajería urgente y paquetería) y nuestro desarrollo continuo. en la región EMEA, impulsado por nuestras nuevas filiales (Italia, Benelux, Emiratos Árabes Unidos)”.

GEBHARDT es una empresa familiar formada por Gebhardt Fördertechnik, Gebhardt Systems y otras filiales regionales. El sistema de transporte de Gebhardt, el OLS Shuttle, se implementa en las instalaciones de los clientes directamente por Gebhardt y a través de revendedores en proyectos de terceros. Gebhardt también desarrolla sus dispositivos de manipulación de carga Storebiter (lanzadera híbrida/AGV), sistemas AS/RS para palés y un conjunto de software de almacén. Algunos de los clientes destacados de Gebhardt incluyen Miele, Avnet Logistics y Jäger Direkt.

KARDEX MLOG es una división de la empresa pública Kardex Holding. Kardex Mlog se limita principalmente a la región de Europa y ofrece sistemas integrados de manipulación de materiales y almacenes automatizados de gran altura. Kardex Mlog es un segmento reportable de Kardex Holding y, por lo tanto, publica los ingresos de la división. En 2021, Kardex Mlog registró unos ingresos de 89 millones de euros. Algunos de los clientes destacados de la empresa son Eisbär Eis, Fresenius Kabi y Brauns-Heitmann.

El autor principal de este artículo es Clint Reiser. El Sr. Reiser es el Director de Investigación de la Cadena de Suministro del Grupo Asesor ARC.